باک بانهام یک خواننده موسیقی کانتری در سفر است که در یک مثلث عشقی با دایان کانن و ایمی ایروینگ، دختر یکی از همکاران نوازنده قدیمی‌اش، گرفتار می‌شود.

هنری استراوس وکیل دادگستری در آلمان بزرگ شد، اما در زمان ظهور رایش سوم به همراه خانواده یهودی‌اش کشور را ترک کرد. استراوس که هنوز در این فکر است که چه بلایی سر دوست دوران کودکی‌اش، کنرادین فون لاهنبورگ آمده، برای اولین بار از زمان جوانی‌اش به آلمان سفر می‌کند و این سفر خاطرات دردناکی را برای او زنده می‌کند.

دو آواره - «ماکس» (هاکمن) و «لاين» (پاچينو)- در کاليفرنياي شمالي با هم آشنا مي شوند و وقتي «ماکس» تعريف مي کند که مي خواهد با پس اندازهايش در دوران حبس، در پيتسبرگ يک کارواش راه بيندازد، تصميم مي گيرند با هم کار کنند...